弥生オンラインの使い方!初めての副業確定申告奮闘の記録!

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個人事業主になったのはいいけれど、頭が痛い確定申告。初年度は売り上げ少なすぎて、ぶっちゃけると任意の領域だったのですが…会社員として、二か所以上から給料をもらっている場合が当てはまっていたので、そこで出さざるを得ないことになりました….。

しかし、税金払いすぎていていて還付(戻ってくる)になったので、やった方がいいと思います。その還付の金額は軽く脱毛代は戻ってくるようなばかにならない金額でした!!あと、翌年売り上げが伸びた際の節税になったりとかもあるので、売り上げが少ないうちに練習がてら(?!)やっておくのおすすめです。

来年はもっとサクッとできることを祈って、また来年は税金納めるくらいの売り上げがでていることを祈って、記憶が新しいうちに弥生のオンライン青色確定申告の全工程とつまづいたポイントをまとめます。

個人事業主になり立ての方、副業の収入がある方、転職して一年間の間に二か所以上から給与をもらったは是非参考にしてください。

弥生のオンライン青色申告を無料で試す≫

 

弥生のオンラインとダウンロード版の違い

弥生の青色申告、実はオンライン(クラウド版)とダウンロード版二種類あります!私はその違いを知らず途中で知った結果、ダウンロード版とオンライン版行ったり来たりしてだいぶ無駄な時間を過ごしました!皆さんはそんなことしないようにここで表にまとめておきます。

弥生の青色申告オンラインとダウンロード版基礎情報

オンライン版 ダウンロード版
料金 8,000円/年
初年度無料お試し!
12000円(年度ごとに買い替え)
対応OS Windows・Mac Windowsのみ
対応機種 PC、スマホ、
タブレット
PCのみ
利用環境 インターネット接続必須 インターネット接続なしでも使える

こちらの表は弥生の青色確定申告に特化した価格表です。いずれも最安値のセルフプランの価格です。

各プランの違いは下記の通りです。個人事業主レベルであれば、わからないことがあれば調べれば大体でてくるのでセルフプランで充分です。

・セルフプラン:システムだけ使えてサポートなし
・ベーシックプラン:電話とメールで弥生についての不明点の問い合わせ可能
・トータルプラン:弥生シリーズだけでなく、Office系ソフトやパソコントラブルも相談可能

弥生のオンラインとダウンロード版管理画面

<弥生オンラインの管理画面>

<弥生ダウンロード版の管理画面>

オンライン版は経費入力の際に、左側の「かんたん取引入力」しか使わないのに対して、ダウンロード版は「現金出納帳」を使います。他にもいろいろ帳簿があって一体どれに書いていいのやら~で悩み始めたら止まりません。

会計初心者はオンライン版がシンプルでおすすめ!

税理士さんはダウンロード版をおすすめされていたりするのですが、個人的に使った感想としてはオンライン版の方が安いしシンプルだし、あらゆるデバイスでログインできて便利なのでおすすめです。副業レベル、個人事業主でもシンプルに売り上げと経費を入力すればいいのなら、オンライン版初年度無料なので試してみてください。

初めての確定申告で事前に読んでいた本

基本的には税理士でありYouTubeや他SNSで大活躍されている大河内薫先生の動画(特にこちら:確定申告のやり方を”最初から最後まで”税理士がわかりやすく解説!【完全保存版】)にかじりついていましたが、合わせて一応書籍も買っていました。確定申告が全く初めての場合、予備知識ゼロだときついので少しでも、ペラ見でもいいから読んでおくことをおすすめします。

お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!

 

こちらの本に合わせて大河内薫先生のYou Tube動画にて事前学習しておきました。あとは会計の本も読んでいたのですが、思わぬところで地味に役立ちました!

自分ですらすらできる確定申告の書き方


 これは、いざ実践!の時に自分に関係ありそうなところにあちこち付箋を貼って、必要に応じて熟読っていう感じで活用しました。これは毎年重宝しそうな本です。今から確定申告やるぜ!って時に一冊ポチっておきましょう。

始める前に抑えておきたい確定申告で提出すべき書類と提出方法!

ゴールがわかっていれば、やるべきことが明確になって意外とすんなり終わります。まずは確定申告で提出しなければならない書類だけ覚えておきましょう!

・決算書(控えも送る)
・青色確定申告書(控えも送る)
・身分証明書
ーーーー
その他必要に応じて
・源泉徴収票(会社員の副業の場合)
・控除証明書(国民保険の場合は証明書ないので不要)
など・・・
※副業・複業の場合、一年間に得たすべての記載を申告するのが確定申告なので、会社の給料、個人の収入全部合わせて記載します。
Noriko
Noriko

ちなみに税務署から書類が送られてきた時は確定申告書AとBがあってそれも悩んだのですが、会計ソフト使うなら自動で勝手に振り分けられているので悩む必要ゼロです。弥生のPDFをA4で印刷してそのまま提出できるので書き写す必要もありません♪
AとBの違いとしては、Bの方が入力科目が多いので、副業の場合は大抵Bになります。

弥生オンラインの青色確定申告で提出するまでの6ステップ

ここからは私が実際に使った弥生オンライン版での確定申告を提出するまでにやったことの一連の流れをご紹介していきます。

1.売上を弥生のオンラインかんたん入力で入力

売り上げの入力はホーム画面から「かんたん取引入力」を選択して、あとはひたすら必須科目を入力していくだけです。金額のところには源泉徴収前の価格を記入して、引かれた分を右側の源泉徴収税額に記入します。

2.経費を弥生のオンラインかんたん入力で入力

経費も同様にかんたん取引入力の支出のところからひたすら入力です。科目に関してはググれば大抵出てくるので、サクサク入力!

Noriko
Noriko

ここまで終われば8割終了とYou Tube動画にて大河内薫先生が言ってたのですが、私的には決算書・確定申告書の予備知識がなくて一単語ずつ検索していたせいで、経費売り上げ入力6割、決算書・確定申告書4割くらいの感じでした。

3.弥生のオンラインで決算書を作る

決算書つくるのどこだ~??と探してしまったのですが、これ確定申告提出する為のソフトなので提出書類はすべてこの確定申告のところから作成できます。ステップ1で基本情報を入力して開始ボタンを押すと決算書が作れます。基本的には画面の指示に従って入力して行ってわからない単語がでてきたらその都度ググれば、OKです。

4.弥生のオンラインで確定申告書をつくる

確定申告書は決算書が作り終わった後作成できます。こちらも順に指示に従って入力していけばOKです。事業以外の所得や控除もここで順番に入力していきます。

4-a.給与所得の入力!二か所以上から給与所得もらってる時もここで記入

給与所得はどこで記入するのか、ステップ1・2の段階で謎だったのですが、経費でも売り上げでもないので確定申告書をつくる段階で記入します。2020年度は、まさかの超短期で退職×転職により二か所以上から給料をもらっていてどうしたらいいんじゃ~とめちゃくちゃ不安だったのですが、ここでとってもシンプルに何社から給与をもらったのかも記載できます。

4-b.社会保険の控除もここで記入

控除もこの確定申告書をつくるステップで初めて記入です。所得の次のページで指示に従って記入すればOK!控除と経費ごっちゃごちゃになりやすいですが、病院代や社会保険代は経費ではなくて、控除です!!!
ちなみに国民保険に関しては控除証明書というものはないとのことなので、提出不要です。

5.決算書・確定申告書を印刷+捺印を忘れずに!

税務署からも大きい用紙が送られてくるのですが、それに絶対記入しないといけないわけではないです。弥生の場合PDFがダウンロードできるのでそれをA4サイズで印刷すればOKです。白黒・カラーどちらでもいいので、家にプリンターなくてもコンビニでs数百円で済むはず。そして、忘れてはならぬのが捺印です。

6.いよいよ提出!

e-Taxが便利そうですが、事前の登録が必要です。今回は間に合わなかったので郵送で。簡易書留で460円くらいで送りました。中に控え返送用封筒を入れてそちらに120円切手を貼って置くのも忘れずに。ちなみに封筒は何でもいいと思いますが角形2号(A4サイズ)で送るのが一般的だそうです。「所得確定申告書在中」と赤文字で書いて提出しました。

Noriko
Noriko

ちなみに控えが戻ってくるのが一週間弱で想像以上に早かったです。シンプルに控え(弥生で印刷すると一緒にでてくる決算書と青色確定申告書の控え)に青色の税務署のハンコが押されたものが自分の書いた封筒に入って送られてきます。

さいごに

確定申告は、ソフトがあれば会計初心者でもなんとかなります。楽ではないし、ひたすら事務作業だけれど、今まで知らなかった税金のことを学ぶ良い機会だと思えば一石二鳥です。また、人によっては、税金払いすぎにより戻ってくる場合もあるので(そして意外とその金額バカにならない)、やって何一つ損はない作業です。

弥生のクラウド版はシンプルであらゆるデバイスで使えて、初年度無料です。本当に無料でびっくりしてます!これから確定申告する人は是非お試しあれ!

プロフィール

七転八起な人生を送るアラサー女子。旅行した国は25か国以上。在住国は4か国。20代で3か国にてホテルとIT業界で勤務後、イギリス留学で代替医療セラピーの資格を取得。東京でアロマセラピーとリフレクソロジーのサロン運営。

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